所得税の確定申告にあたり、下記のチェックリストをご活用ください。
[収入関連書類]
(1)給与の受取がある
□給与所得の源泉徴収票
(2)公的年金の受取がある
□公的年金等の源泉徴収票 日本年金機構から、1月中旬頃に郵送されます
(3)雑所得(講演料、執筆料等)の受取がある
□支払先から受け取った支払調書
(4)株式の売却、配当金の受取がある
□上場株式:株式の特定口座年間取引報告書 証券会社:1月中旬~下旬頃に郵送
□非上場株式:売買契約書、取得時の金額が分かる書類
□配当金:配当等の支払通知書(調書)
(5)不動産所得がある
□賃貸収入の明細、不動産使用料の支払調書
□令和5年分の固定資産税課税明細書
□借入金、支払利子の明細
□賃貸不動産に関連する修繕費、火災保険料その他経費の領収書
(6)事業所得がある
□現金出納帳、預金通帳の写し
□売上の請求書発行控え(当方請求分)
□借入金返済予定表
□必要経費の領収書、請求書(取引先発行分)
(7)生命保険の満期金・解約金、年金保険の受取がある
□保険会社からの支払通知書
[所得控除関連書類]
以下のうち、該当する書類についてご準備ください。
(年末調整されている方は、年末調整にて調整済みのものを除きます)
□生命保険料控除証明
□地震保険料控除証明
□小規模企業共済等の控除証明
□医療費の領収書(ご自身もしくは生計を一にする親族のもの)
□寄附金(ふるさと納税含む)の領収書
□障害者手帳のコピー(ご自身もしくは扶養親族のもの)
□後期高齢者医療保険料(国民健康保険料)の納付額 *社会保険未加入の方のみ
[前年確定申告書]
□前年分(令和4年分)の確定申告書控え
□:該当するものをご準備ください。