相続関連業務 初回面談時には以下の内容をお聞きし、また説明させてもらいます。
初回面談の所用時間は60分～90分です。
①ご依頼される業務について
・相続税申告
・所得税の準確定申告
・遺産分割の相談、遺産分割協議書の作成
・その他 2次相続の相続税対策 など
②被相続人（お亡くなりになられた方）について
(1)相続開始日（お亡くなりになられた日）
(2)被相続人の氏名、住所、生年月日、職業
(3)直前の年の収入（年金、不動産、給与、配当など）
(4)同居されていた親族の有無、氏名、被相続人との関係
(5)現役時のご職業
③相続人について
(1)相続人の人数
(2)各相続人の氏名、住所、生年月日、続柄、職業、電話番号
(3)遺言書の有無
(4)被相続人からの贈与の有無
暦年贈与（3年内）、相続時精算課税贈与、教育資金贈与 など
(5)先代相続の相続開始日、相続税納付の有無
④相続財産の主な内容について
財産目録を作成されていたらお持ちください
⑤準備して頂く書類について
(1)戸籍関係（被相続人・相続人全員）
(2)相続人の印鑑証明書
(3)預金の残高証明書（お亡くなりになった日時点）
(4)有価証券の残高証明書（ 〃 ）
(5)当年分の固定資産税の課税通知書
(6)公租公課（住民税、健康保険料）、公共料金、医療費等の請求書（債務）
(7)葬儀費用の請求書、領収書
葬儀社へのお支払いについては請求明細書および領収書
寺院等へのお布施については納めた日付・金額を記載したメモ
斎場の使用料 領収書
(8)生命保険・共済の支払通知書
(9)被相続人名義の相続開始前から5年程度の預金通帳
（10）所得税の確定申告書 年分～ 年分 （過去3年分程度）
（11）その他所有されていた財産の内容
自宅にて管理していた現金
家財
絵画・貴金属
自動車
事業用資産（事業をされていた方のみ）
（12）その他
健康保険料・介護保険料の還付通知書
保険・共済の解約返戻金証明書
（生命保険契約に関する権利を相続人に名義変更する場合）