・売り上げ（収入）金額のわかるもの（売上伝票・請求書など）
・仕入・経費の請求書及び領収書
・クレジットカード払いの経費がある場合はクレジットカード利用明細
・事業用に使用されている通帳のコピー （表紙・表紙裏も含みます。1月末まで記帳したもの）
・現金出納帳（あればご提出ください）
・扶養親族情報（氏名、生年月日、性別、住所、続柄）
・ご本人及びご家族のマイナンバー通知書のコピー又はマイナンバー入りの世帯全員分の
住民票
・源泉徴収票、支払調書
・税額控除に関する資料（住宅ローン減税に関する書類一式 等々）
・年末調整で反映されなかった所得控除に関する書類
（生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金控除証明書、医療費の領収書等、国民健康保険料の領収書 等々）
・前年、電子申告されているお客様は、利用者識別番号と暗証番号
・税務署から申告書等が送られて来ている場合は申告書
・過去２年分の確定申告書
・前年度の総勘定元帳
・開業に際して税務署に提出した申請書の写し(個人事業の開廃業等届出書・青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出等・消費税各種届出)
・借入金の返済予定表
・給与台帳 ・事務所等の賃貸借契約書のコピー
・固定資産購入時の明細
・固定資産購入ローンの返済予定表
・棚卸表(在庫がある業種の場合)
・還付口座情報(本人名義)
・下記の内、入手可能なものをお送り頂けると幸甚に存じます。
(1) 銀行やカード会社の入出金明細のエクセル又は CSV ファイル
(2)ご自身で作成された現金出納帳や預金出納帳のエクセルファイル
資料整理のご留意点
■領収書は費目別にまとめて下さい(できれば月別にクリップ留め)。
■費目不明の領収書は支出先同一毎にクリップ留め願います。
■領収書について
一見して内容を把握できない領収書につきましては、その内容を領収書余白にメモ書きを
お願いします。特に海外の領収書につきましては、内容のメモ書きお願いします。（例:
「飲食」、「仕入」、「消耗品」、「交通費」、等々）
■カードの明細について
⇒領収書のない取引（カード明細から費用計上するもの）をマーカーで色付けして頂き、
ご利用内容の余白に、取引の詳細のメモ書きをお願いします。（例:「飲食」、「仕
入」、「消耗品」、「交通費」、等々）
⇒カード利用分の領収書は、カード利用明細にクリップ留めして下さい。
■医療費の領収書は医療機関毎、薬局毎にクリップ留めし、表紙に合計額を記入して下さい。
会計ソフト入力済みのお客様は合計残高試算表と総勘定元帳のPDFファイル又はエクスポートデータの提出もお願いいたします。(入力ソフトが弥生会計の場合は弥生会計データファイルをお送りください。)
資料整理の段階で、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。