ファイナンシャルプランナーの大きな業務に、
ライフプラニングの作成業務がございます。
お客様の将来をお金の面からシミュレーションするものですが、
本格的に作成するとなると、それなりに労力と料金がかかるものです。
そこでまずはご自分で簡単に作成できるツールをご紹介します。
公益財団法人生命保険文化センターが、
ライフプラニングに似たもの(家計のシミュレーション)を、
ホームページで無料公開しております。
URLは、下記に添付してあります。
次に金融広報中央委員会の生活設計診断も、
ライフプランの試算表作成が可能です。
こちらはかなり本格的です。
その他、金融庁、全国銀行協会でも無料のサービスを提供しております。
金融広報中央委員会の生活設計診断のURLも下記に添付してあります。
上記のプランを作成されたら、
次は課題の発見と解決策を考えることになります。
ライフプランについて当事務所にご相談の場合は、
当ホームページ「お問い合せ」よりお申し込みください。
(山下公園)