近畿税理士会会員 日本税理士連合会登録 第129616号
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研修報告

継続教育(ファイナンシャルプランナー)

● 取得単位に関する情報を記載いたします。

※AFP認定者は15単位の継続教育単位を毎期(毎年4月1日~翌年3月31日)ごとに取得しなければなりません(特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 継続教育規定)。

◆2020年4月 継続教育テスト 合格
  
【金融資産運用設計】
投資信託の売買・費用の仕組み

【不動産運用設計】
すまい給付金

【ライフプランニング・リタイアメントプランニング】
60代の就労に関する意識と実態

【リスクと保険】
個人年金保険の活用と留意点

【タックスプランニング】
個人住民税の課税の仕組み

【相続・事業承継設計】
路線価による土地評価の基礎


◆2018年02月 継続教育テスト 【不動産運用設計】
不動産の投資分析手法
 DCF法(割引キャッシュフロー)、NPV法(正味現在価値)、IRR法(内部収益率)

◆2017年10月 継続教育テスト 【ライフプランニング・リタイアメントプランニング】
がんの現状とがんに関わるお金
 がんは日本人の2人に1人が罹患する病気。
 5年相対生存率は62.1%(2008年にがんと診断された人)
  ・・・膵臓・胆のう・胆管以外は70%以上
  <医療費の自己負担限度額>
  『標準報酬月額』が28万~50万円で基礎控除後の総所得金額600万円以下の場合
  医療費が300万円でも、10万円程度(70歳未満の場合)

   ・・・健康保険の対象とならない支出に注意
   交通費・宿泊費・健康食品・漢方薬・ウィッグなどで平均55万円程度


◆2017年02月  継続教育テスト 【リスクと保険】
在宅医療の概要と在宅医療をカバーする保険商品
・・・平成27年 平均寿命 男性 80.79歳 女性 87.05歳 (厚生労働省)
・・・自分が受診したい医療サービスを具体的に策定する。
・・・在宅医療を受けたいと考える場合、公的医療保険でカバーできない部分を把握して、その資力を確保することが肝要。


◆2016年08月 継続教育テスト  【相続・事業承継設計】
土地にも影響する土地の境界線画定の重要性
・・・分筆登記、相続税における土地の物納には「土地境界確認書」が必要
境界画定測量は土地家屋調査士に依頼が必要で費用は30円前後で約2か月かかる。


※出典 Journal of Financial Planning




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