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業務のごあんない

相続診断サービス

突然ですが、『健康診断』に行かれたことはありますでしょうか?
健康のために、年に一回ほど行かれている方も多いかもしれませんね。

健康診断や人間ドックを受診すると、身長・体重・血圧から聞いたことのないような数値まで、細かく測定してもらえます。
そして、その結果により現在の健康状態を把握し、問題があるならその旨指摘され、改善に向けて日常生活を見直すことで、将来の病気を未然に防ぐことができます。


では、『相続』の場合はどうでしょうか?
もしあなたご自身が、あるいはあなたの大切な方が不意に亡くなったら・・・・。
ご家族の生活がどのように変わり、どういった手続きが必要で、どのような問題点が隠れているか、皆さまはご存知でしょうか。


多くの方は、ご存知ないのではないかと思います。
原因は様々考えられますが、主に下記の様なものが挙げられます。 

・そもそも、相続税や相続手続きは自分たちには関係ないことだと思っている
・相続の制度的に、どういった人に関係あることかを知らない
・相続について、誰に相談すればいいのか分からない



確かに、
「まだ元気だから考えたことがない」
「うちはお金持ちじゃないから、うちには関係ないよ」

というお言葉も、よくお聞きします。

ですが一方で、相続が発生した後に
「税務署から連絡が来たけど、まさかうちに相続税の申告義務があるとは思わなかった・・・」
「うちの相続で、こんなに税金がかかると思わなかった」
「手続きがこんなに難しいなんて・・・」

という声も、またよく耳にします。



税理士目線からしても、今まで数多くの相続税申告を手がける中で、資料を拝見しながら

「この方がお元気なうちに、30分でもお話できていれば、こうはならなかったのに・・・」
「こうしておくだけで、税金がこれだけ安く済んだのに・・・・」

そういった想いをしたことは数知れません。


もしご自分の大切な方がお元気なうちに、『相続』について、考えるきっかけがあったら?
健康診断で高血圧が判明したので、生活改善をして血圧を下げてゆくように、がんが見つかったけど、初期だったから手術で治せたといったように、『相続』についても、事前に様々な対処ができるのです。
応接②600
「相続税」は日本の主要な国税のひとつですが、制度の複雑さ・内容の難しさから、一般の方はおろか、税理士の中でも関心を寄せられにくい税目であり、制度の周知活動が足りていないのは、もはや日本の社会問題と言っても過言ではありません。


そのような現代社会の抱える問題や、私個人の税理士としての問題意識の観点から、弊所では生前の『相続診断』業務に最も力を入れております。


『相続』というものをもっと身近な問題として捉え、今後の人生の不安を減らすためにも、まずは一度、専門家とお話してみませんか?

「ひょっとしたら、たった30分の面談で、あなたのご家族の人生が変わるかもしれません」

トップページにも書かせて頂いたこちらの一文は、決して大袈裟なものではないのです。

『相続』のお話を通じて、ご家族の『未来』について、一緒に考えてゆきましょう。
相続診断のリーフレット20210122-1
【「相続診断」の業務内容】
基本的に、下記の様な流れで進行してゆきます。

①無料相談 & 『相続診断の申込書』のご記入
無料相談を通じ、ご家族の状況や特にご相談になりたい事項などをお聞きします。
その後、相続診断をご希望の場合は、申込書に相続税の試算の対象者、ご家族、相続財産の概要などを、簡単なシートにご記入頂きます。
(不動産をお持ちの場合は、申込書に記載の資料をご用意下さい。)

②弊所所内における相続診断 & 資料作成
お預かりした情報を基に、相続税の試算や内容の検証をさせて頂きます。
財産の多さや業務の繁忙度によりますが、通常は2~3週間のお時間を頂戴しております。

③相続診断結果のご説明
作成した資料等を基に、代表である上野自ら相続診断の結果の解説をさせて頂きます。
 ・相続税はどれくらいかかるのか
 ・手続き上考えられる問題点の解説
 ・専門家目線からの不動産の状況のご説明
 ・有効な節税方法などはあるのか

 等々、解説事項は多岐にわたりますので、通常は1時間程度の面談時間を確保して頂いております。


<ご留意頂く事項>

※1:原則的に①無料相談及び③内容のご説明については、守秘義務等の都合上、弊所にお越し頂くようお願いしております。
 ただし、「遠方なので、電話や郵送で対応してほしい」「相談者の足が悪いので、自宅に来てほしい」といった特殊な事情がある場合は、ご相談に応じますので、申し込み時にその旨お伝え下さい。

※2:こちらの相続診断業務でご提供する相続税の金額及び資料の内容は、あくまで試算日現在の状況に基づく概算額になります。よって、そのまま相続税・贈与税の申告に使用できる金額資料をご提供するものではございませんので、予めご了承下さい。(無断で申告等に使用された場合のトラブル等について、弊所では一切の責任を負いかねます。税務申告に際する税額計算・財産評価をご希望の方は別途お見積りとります。)

※3:資料内容への誤解や事後トラブルを避けるため、「資料(成果物)の提供のみしてほしい」というご要望は承っておりません。当サービスに関する資料は全て、代表が口頭で解説・補足することを前提として作成されております。

※4:既に税理士又は税理士法人と顧問契約を結ばれている方や、日頃お付き合いがあるという方については、予め弊所にその旨お伝え下さい。(基本的に、そのことを理由にお断りすることはございません)


【料金】
2021年 6月までの特別価格として、33,000円(+資料取得の実費)とさせて頂いております。
ご検討中の方はご連絡頂き、まずは相続診断の無料相談をご予約下さい。

※相続税申告報酬の割引について
相続開始前に弊所の『相続診断』のサービスをご利用されたことのあるお客様については、『相続診断』の料金相当額(33,000円)を相続税申告報酬から割引させて頂いております。

試算説明資料
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