国立市の税理士～うえの税理士事務所～

※詳細は【所信表明】『相続診断』サービスにかける想いもご覧下さい。


「相続税」は日本の主要な国税のひとつですが、制度の複雑さ・内容の難しさから、一般の方はおろか、税理士の中でも関心を寄せられにくい税目であり、制度の周知活動が足りていないのは、もはや日本の社会問題と言っても過言ではありません。

そのような現代社会の抱える問題や、私個人の税理士としての問題意識の観点から、弊所では生前の『相続診断』業務に最も力を入れております。

『相続』というものをもっと身近な問題として捉え、今後の人生の不安を減らすためにも、まずは一度、専門家とお話してみませんか？基礎的な知識から丁寧に解説させて頂きます。

『相続』のお話を通じて、ご家族の『未来』について、一緒に考えてゆきましょう。

【「相続診断」の業務内容】
基本的に、下記の様な流れで進行してゆきます。

①税務相談 & 『相続診断の申込書』のご記入
税務相談を通じ、ご家族の状況や特にご相談になりたい事項などをお聞きします。
その後、相続診断をご希望の場合は、申込書に「相続税の試算の対象者」「ご家族の構成」「相続財産の概要」などをご記入頂きます。
（不動産をお持ちの場合は、各自治体から送付されている『固定資産税の課税明細』又は『名寄台帳』をご用意下さい。）

②弊所所内における相続診断 &　資料作成
お預かりした情報を基に、相続税の試算や内容の検証をさせて頂きます。
財産の多さや業務の繁忙度によりますが、通常は2～3週間のお時間を頂戴しております。

③相続診断結果のご説明
作成した資料等を基に、相続診断の結果の解説をさせて頂きます。
　・相続税はどれくらいかかるのか
　・ご相続の手続き上考えられる問題点の解説
　・不動産の状況について気付いた事項のご説明
　・有効な節税方法などはあるのかについてのご相談対応
　等々、ご説明事項は多岐にわたりますので、通常は１時間程度の面談時間を確保して頂いております。


＜ご留意頂く事項＞

※１：原則的に①無料相談及び③内容のご説明については、守秘義務等の都合上、弊所にお越し頂くようお願いしております。ただし、「遠方なので、電話やZoomでも対応してほしい」「相談者の足が悪いので、自宅に来てほしい」といった特殊な事情がある場合はご相談に応じますので、申し込み時にその旨お伝え下さい。

※2：こちらの相続診断業務でご提供する相続税の金額及び資料の内容は、あくまで試算日現在の状況に基づく概算額となります。よって、そのまま相続税・贈与税の申告に使用できる金額資料をご提供するものではございませんので、予めご了承下さい。（無断で申告等に使用された場合のトラブル等について、弊所では一切の責任を負いかねます。税務申告に際する税額計算・財産評価をご希望の方は別途お見積りとります。）

※3：資料内容への誤解や事後トラブルを避けるため、「資料（成果物）の提供のみしてほしい」というご要望は承っておりません。当サービスに関する資料は全て、代表が口頭で解説・補足することを前提として作成されております。

※4：既に税理士又は税理士法人と顧問契約を結ばれている方については、予め弊所にその旨お伝え下さい。基本的にそのことを理由にお断りすることはございませんが、不要なトラブル回避の観点から、まずは一度そちらの先生方にご相談頂くことをお勧めしております。


【料金】
・ご所有の土地 3か所までの方33,000円
・ご所有の土地 4か所以上お持ちの方44,000円～で土地の数に応じて別途お見積り
　とさせて頂いております（別途、資料取得の実費を要します）。
　※土日祝日又は平日の営業時間外対応をご希望のお客様につきましては、上記【料金】の各金額に50％加算した金額を頂戴しております。予めご了承の上、なるべく 平日の営業時間内でのお申込みにご協力下さい。

ご検討中の方は、まずは税務相談のご予約を頂くか、又は毎月開催の無料相談会をご利用下さい。

※相続税申告報酬の割引について
相続開始前に弊所の『相続診断』のサービスをご利用されたことのあるお客様については、『相続診断』の料金相当額を相続税申告報酬から割引させて頂いております。